证监会于2月13日召开设立科创板并试点注册制相关制度规则征求意见座谈会。本次座谈会对把握好科创板定位、发行、定价、承销、上市、信息披露、各类主体归位尽责等方面提出了意见建议。
今日(2月14日)，华阳国际、七彩化学和威派格公布网上中签率。福莱特将于2月15日在上交所正式上市;冠轈控股2月13日起招股，预计2月28日上市。2月13日，上海证监局披露四家公司接受上市辅导。
市场行情
【A股三大股指均上涨 创业板收涨1.91%】
2月13日， A股三大股指持续上涨。截至收盘，上证指数上涨49.18点，涨幅1.84%，报收2721.07点，总成交额为2071亿元。深证成指上涨161.14点，涨幅2.01%，报收8171.21点，总成交额为2670亿元。创业板指上涨25.40点，涨幅为1.91%，报收1357.67点，总成交额为753亿元。
【港股三大股指持续上涨 恒生指数收涨1.16%】
2月13日，港股三大股指全线持续上涨。截至收盘，恒生指数收涨1.16%，报收28497.59点，总成交额为422亿港元;红筹指数收涨2.13%，报收4502.36点，总成交额为65.35亿港元;国企指数收涨1.40%，报收11199.10点，总成交额为331亿港元。
【美股道指收涨0.46% 纳指、标普500均收涨】
美国东部时间周三，截至收盘，道指收涨117.51点，涨幅0.46%，报25543.27点。纳指收涨5.76点，涨幅0.08%，报7420.38点。标普500指数收涨8.30点，涨幅0.30%，报2753.03点。
【新三板指数涨跌不一 三板制造、三板服务收跌】
2月13日，三板做市指数回涨。截至收盘，三板做市上涨5.68点，涨幅0.78%，报收729.43点，总成交金额为7650万元。
市场动态
【证监会召开座谈会，征求设立科创板并试点注册制规则意见】
证监会于2月13日召开设立科创板并试点注册制相关制度规则征求意见座谈会，对把握好科创板定位、发行、定价、承销、上市、信息披露、各类主体归位尽责等方面提出了意见建议。参会代表会肯定了设立科创板并试点注册制的总体制度框架，认为坚持了市场化、法治化改革方向，体现了设立科创板并试点注册制作为重大增量改革的试验田作用。
李超表示，下一步，证监会及上交所将深入贯彻落实中央全面深化改革委员会第六次会议精神，抓紧完善相关制度规则，稳步有序做好规则发布、人员准备、技术改造等方面的工作，全力落实好设立科创板并试点注册制改革这项工作。
【浙江：力争上市公司数量增加至600家、并购金额达到1000亿】
据浙江日报13日报道，浙江省地方金融监管局(省金融办)相关负责人表示，下一步将会同有关部门，进一步提升上市公司治理，力争上市公司数量增加至600家、并购金额达到1000亿元，“特别是要主动对接好国家提出设立科创板并试点注册制的重大改革举措，在已排摸出的重点企业清单基础上，好中选优，重点选择科技创新能力强、经营成长性高且已改制或已辅导报会的较为成熟的企业，确保首批试点企业量质并重。”(证券时报网)
【上海松江已选出一批科创板储备企业】
随着上海证券交易所设立科创板并试点注册制相关筹备工作的推进，G60科创走廊各城市正全力以赴对接，拟搭乘科创板带来的发展契机。目前上海市松江区已选定了一批企业，列入了该区的科创板拟上市企业储备名单。入选企业包括上海曼恒数字技术股份有限公司、云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司、上海邦中高分子材料有限公司等。(上海证券报)
宏观经济
【为科创板预热，上证G60指数将发布!哪些A股公司有望入选】
2月15日， G60科创走廊九城市与上海证券交易所签订战略合作协议。15日的会议将宣布两件大事。
第一，上海证券交易所将与G60科创走廊九城市联合成立上海证券交易所资本市场服务G60科创走廊基地。该基地落户于上海临港松江科技城，该园区前身为漕河泾松江园区。基地将于2月15日正式揭牌。届时，上海证券交易所将直接派工作人员进驻该科创基地，对科创企业进行指导孵化，为科创板培育优质上市资源。第二，G60科创走廊九城市将与上海证券交易所联合编制上证G60科创走廊指数。会上，该指数将正式发布。
上证G60科创走廊综合指数和上证G60战略新兴产业成份指数均由满足以下条件的股票构成：(1)在上海证券交易所上市的A股股票;(2)上市时间超过三个月，除非该股票的日均总市值排在沪市前18位;(3)非ST、*ST股票、非暂停上市股票。目前G60科创走廊正在打造“一廊一核多城”总体空间布局，将共建以机器人及智能制造、集成电路、生物医药、高端装备、新能源、新材料、新能源汽车等为主导的产业集群。(上海证券报)
【上交所对个人投资者进行问卷调查】
据澎湃新闻2月13日消息，上海证券交易所正在就科创板业务规则向个人投资者进行问卷调查。从问题设置上看，主要有10大问题。基础调查问题包括投资经验、资产规模、关注焦点，此外，也有不少涉及针对具体条款的问题，例如对发行上市与承销制度安排、信息披露、门槛设置、交易机制、交易方式的看法。问卷第七题写道：“征求意见稿中，有关个人投资者参与科创板交易应满足日均资产不低于50万元的条件，您认为?”
【商务部服贸司负责人谈2018年全年服务贸易有关情况】
2月12日，商务部服贸司负责人介绍了2018年全年我国服务贸易有关情况。2018年，我国服服务贸易发展主要呈现以下特点：
一是服务出口增速创八年来新高，12月当月进出口仍保持较高增长速度。二是服务进出口增速高于世界主要经济体，规模继续保持世界第二位。三是服务贸易结构持续优化，服务贸易高质量发展取得积极进展。四是知识产权使用费进口增幅较大，高端生产性服务需求和出口竞争力同步增长。五是服务贸易区域发展相对集中，东部地区进出口规模持续扩大。六是服务贸易创新试点地区占比提升，引领示范作用不断增强。(商务部网站)
【2019，美国经济靠什么?——2019年美国宏观经济展望】
2018年美国经济“一枝独秀”，2019年美国迈入“后减税时代”。财政刺激减弱，外部环境变差，逆风因素增加。投资上行动力或减弱。财富集中度提升，股票增值对消费的促进作用下降。但中低阶层就业表现强劲，基础消费仍有支撑。出口和政府支出不确定性较大。通胀存在上行可能。美联储加息放缓，关注缩表路径的潜在调整。
此外，四大风险值得警惕。一是全球环境变差带来的经济下行风险，二是资产价格调整带来的金融风险，三是与特朗普有关的政治风险，四是由美联储引发的政策风险。(光大证券研究)
IPO日报
A股
【上海证监局披露四家公司接受上市辅导】
2月13日，上海证监局披露四家企业接受上市辅导，分别为上海拓璞数控科技股份有限公司、上海凯鑫分离技术股份有限公司、上海昊海生物科技股份有限公司、上海富驰高科技股份有限公司。
【福莱特将于2月15日在上交所正式上市】
福莱特(601865)将于2019年2月15日在上海证券交易所上市。福莱特本次A股公开发行的股票数量为1.5亿股，占本次发行后总股本的7.69%，发行价格为2元/股。本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式，回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1.35亿股，占本次发行总量的90%。主承销商包销股份的数量为43.09万股，主承销商包销比例为0.29%。福莱特此次发行募集资金净额2.54亿元，发行后市盈率为9.56倍。
【威派格IPO网下发行有效申购数量为388.54亿股】
2月14日，威派格(603956)发布了首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告。公告显示，威派格首次公开发行不超过4259.61万股人民币普通股(A股)，回拨机制启动后，网下最终发行数量为425.91万股，占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3833.7万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04928810%。发行人和保荐机构于2019年2月13日(T+1日)举行发行摇号中签仪式。中签号码共有38337个，每个中签号码只能认购1000股威派格A股股票。
此外，本次发行的网下申购工作已于2019年2月12日(T日)结束。经核查确认，2058家网下投资者管理的3903个有效报价配售对象参与了网下申购。本次网下发行有效申购数量为388.54亿股，其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金(公募养老社保类)有效申购数量为116.1亿股，占本次网下发行有效申购数量的29.88%;年金保险资金(年金保险类)有效申购数量为23.2亿股，占本次网下发行有效申购数量的5.97%;其他类型投资者(其他类)有效申购数量为249.24亿股，占本次网下发行有效申购数量的64.15%。
【七彩化学网上申购结束 将于2月15日公布网上摇号中签结果】
2月14日，七彩化学(300758)首次公开发行不超过2668万股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币22.09元/股。经统计，本次网上定价发行有效申购户数为11,591,176户，有效申购股数为77,552,970,500股。回拨机制启动后，网下最终发行数量为266.80万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2401.20万股，占本次发行数量的90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0309620635%，有效申购倍数为3229.75889倍。此外，发行人与保荐人定于2019年2月14日(T+1日)进行摇号抽签，并将于2019年2月15日(T+2日)公布网上摇号中签结果。
【华阳国际IPO网上中签率出炉 申购倍数为2670倍】
2月14日，华阳国际(002949)首次公开发行新股不超过4903万股人民币普通股(A股)，本次发行价格为人民币10.51元/股。经统计，华阳国际本次网上发行有效申购户数为13,265,840户，有效申购股数为117,826,377,500股，配号总数为235,652,755个。回拨机制启动后，网下最终发行数量为490.3万股，占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4412.7万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0374508671%，申购倍数为2670.16倍。
港股
【贵州银行拟赴港IPO，茅台是二股东】
2月13日，贵州银行传出赴香港IPO消息，融资规模不超过10亿美元。据悉，茅台集团位居第二大股东的贵州银行，近年来经营稳健，业绩稳定持续增长，资产规模在2018年突破3000亿元，2018年前三季度实现营业收入62.64亿元，净利润21.37亿元，不良贷款率低于行业平均水平。
据悉，2016年8月17日，贵阳银行成功登陆上交所，成为中西部第一家在A股上市的银行，这成为贵州省金融圈的大事。2月13日，有外媒报道称，贵州银行拟赴香港IPO，融资规模不超过10亿美元。根据公开资料，贵州银行是一家年轻的银行，以遵义、安顺、六盘水三家城市商业银行为基础合并重组设立的省级地方法人金融机构，是贵州省委、省政府领导下的大一型国有企业，注册地、总部设在贵州省省会贵阳市，于2012年10月11日正式挂牌成立。(券商中国)
【冠轈控股2月13日起招股 预计2月28日上市】
2月13日，冠轈控股宣布上市计划，发售股份数量为2.25亿股股份，其中，公开发售股份数量为2250万股股份，配售股份数量为2.025亿股股份。发售价定为每股0.43元至0.47元。公司IPO独家保荐人为天泰金融。冠轈控股计划从2月13日至2月18日中午办理公开发售的申请登记，并于2月19日定价，2月28日在联交所主板上市交易。
美股
【亚洲时代拟赴美IPO 2018年前七个月收入530.80万美元】
2月13日，亚洲时代国际金融(下称“亚洲时代”)更新IPO招股书，公司拟申请在纳斯达克上市，代码为“ATIF”。亚洲时代拟以每股4美元发行200万股至500万股普通股，扣除发行相关费用后所募集资金为748万美元至1875万美元。财务数据显示，2016至2018年7月31日的财政年度，亚洲时代实现收入分别为10.4万美元、363.50万美元和530.80万美元，其中咨询服务收入分别为4.92万美元、346.92万美元和523.62万美元。
【Lyft计划在IPO中为创始人发行双层股权】
Lyft联合创始人John Zimmer和Logan Green共同持有的股份不足10%，但他们计划在IPO后持有一种拥有额外投票权的股票。这将使他们在重大决策上拥有更大的影响力，并有助于抵御激进股东，但也会让他们置于批评之中，激进股东认为这种股权结构是不公平的。与许多硅谷同行不同的是，Lyft作为一家私营公司，并没有设立超级投票权结构。(新浪财经)
创投动态
【先为达生物获得A轮近2亿融资，由君联资本领投】
据悉，先为达生物完成A轮近2亿人民币的融资，由君联资本领投，老股东拾玉资本和凯因科技跟投。 先为达生物是一家代谢性疾病药物研发商，公司主要从事脂肪性肝炎、肝纤维化、肝硬化等相关代谢性疾病药物的研究，并涉及具有自主知识产权的生物新药的研发。(IT桔子)
【电动汽车上游企业海姆霍兹获国科嘉和3000万元A轮投资】
镇江海姆霍兹传热传动系统有限公司(以下简称：海姆霍兹)对外宣布，已获得中国科学院国科嘉和基金3000万人民币A轮投资。国科嘉和基金新能源项目负责人朱剑表示：“2010年，国内新能源汽车加热器市场空间超过40亿人民币，全球市场超过90亿。海姆霍兹在薄膜材料、设计加工、电路控制方面都有高技术壁垒，在新能源汽车细分领域有望成为领头羊。国科嘉和将在技术、人才等方面全力助力企业发展成长。”(猎云网)
【苏宁再度领投，博泰完成数亿元B轮融资】
2月12日，车联网企业博泰宣布，获得数亿元B轮融资，苏宁控股领投，数家投资人跟投。上海博泰悦臻是一家车联网服务商，从事智能化车载信息服务系统研发、制造、并提供服务，产品有车载系统inkaNet等。
【灵声获北极光A轮融资】
灵声已完成数千万元A轮融资，由北极光创投投资。杭州声讯网络科技有限公司是一家专注于人工智能领域研发的公司，灵身机器人是其在企业电销领域打造的电话机器人。(IT桔子)
并购动态
【昆仑万维因收购事项被问询】
据悉，2019年2月1日，昆仑万维拟通过全资子公司西藏昆诺以22.75亿元现金受让新余灿金所持公司控股子公司闲徕互娱35%股权。昆仑万维实控人周亚辉持有新余灿金99.99%份额，本次交易构成关联交易。创业板公司管理部关注到昆仑万维近期的收购事项。
深交所创业板公司管理部关注到，西藏昆诺2016年12月收购闲徕互娱51%股权时，闲徕互娱的整体作价为20亿元，本次交易的整体作价为65.36亿元，仅相隔两年时间，闲徕互娱估值大幅增加226.8%。创业板公司管理部要求公司补充披露本次交易的资产评估情况，说明本次交易作价的公允性，核实说明是否存在向控股股东高溢价收购股权资产等利益输送情形等。此外，在本次交易中，新余灿金承诺闲徕互娱2019年度至2021年度净利润分别不低于9.18亿元、10亿元、11亿元。创业板公司管理部要求公司说明承诺业绩的合理性与可实现等。
【收购美国在线备考公司，好未来押注出国考试培训】
根据外媒Cision消息，好未来在近期收购了一家名为Ready4的美国创业公司，该公司主要业务是为学生提供在线备考课程和入学咨询服务。据Cision报道，此次收购主要是为了帮助好未来旗下在线出国考培品牌“KMF考满分”进一步加码，提高在线直播课程、技术产品以及自适应评估等领域的能力。目前具体的收购金额尚未公布。
据公开资料显示，Ready4成立于2013年，通过移动端App为学生提供在线考试课程，其涉及的考试包括SAT，GMAT，GRE，MCAT，ACT和PSAT。同时，该公司还为MBA、法学生、本科生、研究生进入名校提供咨询服务。
三板动态
【2月14日新三板总挂牌公司数10508家，2家新增挂牌企业】
今日(2月14日)，总挂牌数为10508家，其中竞价转让企业9462家，做市转让企业1046家。申报及待挂牌的企业共246家。
今日勇仕网络(873180)，天华智能(873176)挂牌新三板。
【安家万邦因业务转型2018年营收、利润双双下滑】
2月13日，安家万邦(837321)宣布，2018年度实现营业总收入15,18.02万元，同比下降53.45%;归属于挂牌公司股东的净利润为649302.96元，同比下降92.95%。报告期末，公司总资产13563.89万元，比上年末下降0.4%;归属于挂牌公司股东的所有者权益13460.万元，比上年末增长0.79%;归属于挂牌公司股东的每股净资产2.48元，比上年末增长0.79%。
安家万邦表示，业绩变动的主要原因是报告期内公司启动业务转型，业务转向城市存量资产和乡村闲置资产的运营服务。公司资源、人力、财力等向转型后的业务倾斜，但新业务尚未在当期财务上展现出相应的业绩。
【广州塔2018年营收同比上涨13.01% 系业务扩张】
2月13日，新三板公司广州塔发布2018年度业绩快报公告。资料显示，广州塔2018年度营业总收入为6.27亿元，同比上涨13.01%;归属于挂牌公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长16.22%。
【明营建材预计2018年度业绩下降逾4成 系房地产行业整体影响】
2月13日，新三板公司明营建材发布公告2018年年度业绩预告公告。明营建材称，自2018年1月1日至2018年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的净利润为1000-1500万元，同比变动幅度为-60.28%-40.43%。
【2月14日起安威士等11家公司终止在股转挂牌】
2月13日，全国股转公司发布了安威士等11家公司终止挂牌。公告显示，近期，安威士(430349)、锦瑞新材(832287)、臣功制药(833274)、法宁格(835385)、尚沃医疗(835730)、韦加股份(837999)、佑泽股份(838398)、蓝谷智能(838490)、明厚天(839662)、宝联科技(870595)、善水科技(871838)向全国股转公司提交了终止股票挂牌的申请。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的规定，股转公司决定自2019年2月14日起终止其股票挂牌。
【中城投资拟终止新三板挂牌】
2月13日，万科等众多知名房企持股的中城投资，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告。
【宁夏华辉因重组收购等多项违规遭处分】
2月13日，新三板公司宁夏华辉公告称，公司控股股东、实际控制人及董事长收到上海证券交易所纪律处分。
资料显示，宁夏华辉涉嫌违规的事实主要有：重组预测性信息披露不准确，对投资者造成误导;对高价收购的控股子公司失去控制;重大投资事项信息披露严重滞后;关联交易未及时审议和披露。鉴于以上事实，上海证券交易所做出如下纪律处分决定： 对新日恒力及时任董事长虞建明， 董事会秘书赵丽莉予以公开谴责。对于上述纪律处分， 上海证券交易所将通报中国证监会和宁夏回族自治区人民政府，并记入上市公司诚信档案。
本文出品：资本邦研究院。作者：郑灼莹。
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