春节前,有“中国版的摩根士丹利”称号的中民投30亿债券技术性违约,最终是否兑付目前尚无确定消息。
2018年中民投共发行债券9只,存续7只,根据统计,9只债券募集资金用途全部为还债,可以说2018年中民投一直在“以债养债”。
文/火潋滟
2月12日,早上开盘前,中民投申请在上交所上市的“17中民G1”、“18中民G1”、“18中民G2”自今日起暂停竞价系统交易,固定收益平台正常交易。
春节前,有“中国版的摩根士丹利”称号的中民投30亿债券技术性违约,最终是否兑付目前尚无确定消息。兄弟债券昨日连续暴跌,盘中两次被临停,百元债券仅剩36元。
是否兑付成谜的30亿到期债券
2019年1月29日,中民投发行的30亿元非公开定向债务融资工具(16民生投资PPN001)当天到期,但是直到下午5点,投资者依然没收到钱,中民投构成技术性违约。
FT集团旗下金融信息平台Debtwire1月29日18点04分的报道称,中民投仍在寻求资金偿还当天到期的30亿人民币债券;随后风险咨询机构REDD于晚间7点52分的报道称,中民投已经于1月29日下午5点左右打款到银行账户,但错过了最后时限。
1月31日,彭博报道称,不愿具名知情人士称,中国民生投资股份有限公司1月29日到期的30亿元私募债计划于本周五(2月1日)全额完成兑付。
上述报道各相矛盾,直到今日,中民投也没有发布债券已兑付的公告,自然也没有违约公告。一般情况下,PPN的兑付发行人不会发公告。如果构成违约,主承销商自主决定是否公告,基本上都会公告。
所以中民投的这笔30亿元的PPN是否已经兑付,基本靠猜。
债券腰斩,竞价交易系统停牌“17中民G1”为中民投发行的一般公司债,余额44.80亿元,票面利率7%,3年期,第2年末有发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,下次行权日期为2019年12月26日。2月11日,该债券盘中大跌近30%而被两次临停。此前“17中民G1”也出现多次闪崩行情,从1月22日开始,该债券已暴跌56%。
今日,中民投申请在上交所上市的“17中民G1”、“18中民G1”、“18中民G2”自今日起暂停竞价系统交易,固定收益平台正常交易。固定收益平台是上海证券交易所设置的、与集中竞价交易系统平行、独立的固定收益市场体系。
虽然固收平台还正常运行,但是个人投资者如果想再次交易中民投的这三只债券,只有找到对手方才能交易。
“以债养债”的2018
中国民生投资股份有限公司(简称“中民投”)是由全国工商联发起,经国务院同意成立,由59家知名民营企业发起设立的大型投资公司。是目前唯一一家带“中国”字头的民营投资公司。公司于2014年5月9日在上海注册成立,注册资本500亿元人民币。
根据去年12月的债券募集说明书显示。截至2018年9月末,中民投资产负债率为74.89%,负债2328亿元,一年内到期的非流动负债430亿元,面临较大短期偿债压力。
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