CCTD｜纵览2018年世界煤炭市场变化

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世界煤炭市场在经历了前几年的全球性深度调整之后已然复苏，重又步上逐渐缓慢增长之路。在本世纪初的十多年间，世界煤炭产量曾一度高速增长，年均递增接近5%。但自2013年起，全球煤炭经历了长达3年期的深度调整，产量连续下降。2016年下半年出现复苏迹象，全球煤炭贸易逐渐活跃。2017年煤炭产量首次出现正增长，国际能源署（IEA）在2018年7月发布的《煤炭信息2018：概述》中数据显示，2017年世界煤炭产量为75.49亿吨，比上年增长3.1%。2018年以来，世界煤炭市场继续保持了周期性复苏上升的态势，但在四季度市场供需向上增长的动力明显减弱。纵览2018年世界煤炭市场变化，大致有以下几个主要特点：

1、煤炭产量继续增加。除美国、加拿大、德国、波兰、乌克兰等欧美国家外，世界其余主要产煤国家煤炭产量都保持增长态势。俄罗斯2018年煤炭产量超过了前苏联时期的最高产量水平，印度、印尼、蒙古国的煤炭产量创出历史新高。根据现有初步数据推算，2018年全球煤炭产量增长幅度大约在3.8%左右。

世界主要煤炭生产国产量变化情况

2、国际煤炭贸易量继续增长。德国、西班亚等西欧国家煤炭进口下降，而东欧波兰、乌克兰煤炭进口增加，东亚的日本、韩国和中国台湾等传统进口大国和地区进口规模基本保持稳定，东南亚的越南、泰国和南亚的印度、巴基斯坦等国家的煤炭进口大幅度增长。根据各主要国家公布的初步数据推测，2018年全球煤炭贸易量增加约6000万吨，增长5%左右。

全球主要煤炭进口国和地区进口情况

煤炭出口方面，受欧美煤炭市场需求萎缩影响，哥伦比亚、南非等国煤炭出口由升转降，美国煤炭出口增幅回落，但由于东南亚、南亚和中国煤炭进口需求上升，俄罗斯、蒙古国煤炭出口创出历史新高，印尼、澳大利亚等煤炭出口大国也出现较大幅度增长。

全球主要煤炭出口国出口变化情况

3、国际动力煤价格再次创出阶段性新高。以印尼动力煤价格（HBA）为例，2016年年初最低至50.92美元/吨，7月份以后快速反弹回升，到12月份达到101.69美元/吨，比年初上涨了一倍。2017年以来高位波动，2018年8月份的HBA价格为107.83美元/吨，创2012年3月以来新高。2018年全年平均价格为98.96美元/吨，比上年均价（85.9美元）上升15.2%。

国际炼焦煤价格高位波动。如澳大利亚昆士兰州海角港峰景煤矿优质炼焦煤平仓价2016年下半年快速上升，年底达到311.5美元/吨，比年初价格增长三倍多。2017年4月由于受“黛比”飓风等因素影响，价格也曾出现短期的剧烈振荡，但下半年之后一直呈现高位波动趋稳态势。2018年以来延续了这种态势，年底一周（12月21日）的价格为227.5美元/吨，全年总体上看基本都在200美元/吨上下波动。

4、德国、西班牙等西欧国家陆续关闭所有本土煤矿。一直以来，欧盟在应对气候变化、履行《巴黎协定》方面表现积极。早在2010年，欧盟便提出要摆脱对化石能源的依赖，希望各个领域都停止为煤矿提供资金援助。但是，煤炭工业相对发达的德国和西班牙却对此提出异议，要求将煤矿关停期限延长到2018年底。根据欧盟要求，各成员国无盈利的煤矿必须在2019年到来前关闭。受此影响，2018年12月，西班牙、德国、保加利亚等国纷纷关停各自境内“不具有竞争力”的煤矿。2018年12月28日，西班牙如期关停了26座无盈利的煤矿，矿工人数从1985年的5.1万人降到了2018年底的2046人。目前，西班牙消费的煤炭近90%来自进口，主要供应国为哥伦比亚和俄罗斯。与此同时，德国也积极淘汰煤炭，除还保留煤电一体化的露天褐煤矿外，按计划如期关闭了所有硬煤井工煤矿。2018年12月21日，德国关闭了鲁尔区最后一个煤矿，自此正式终结了鲁尔工业区长达250多年的煤炭开采时代。德国煤矿大多位于工业重镇鲁尔山谷，煤矿行业鼎盛时期人员规模超过60万人，但截至2018年底，仅剩5700名矿工在煤矿工作。

而在三年之前的2015年12月15日，英国就关闭了位于英格兰西约克郡的最后一个深井煤矿—凯灵利煤矿(Kellingley)，标志着英国所有井工矿全部关闭，也意味着始于300年前工业革命的英国煤炭工业顿然消失。但在一个世纪以前的兴盛时期（1900-1920），英国煤炭年产量接近3亿吨，从业人员达一百多万名，而今全英煤炭产量不足300万吨，煤矿工人只有1000人左右。

5、美国煤炭消费量降至近40年来新低。美国煤炭消费量自2007年达到峰值以来逐年下降。美国能源信息署（EIA）近日表示，2018年美国煤炭消费量可能降至6.91亿短吨（6.27亿吨），比2017年下降4%，创1979年以来的新低。比2007年最高峰时减少4.37亿短吨，下降44%。

主要原因是由于电力行业煤炭消费量大幅下降，电力行业是美国最大的煤炭消费行业，2007-2018年占美国煤炭消费总量的93%左右。随着来自天然气和可再生能源的竞争加剧，不断挤占了煤炭在能源市场的占比，导致燃煤电厂陆续淘汰、燃煤发电能力和利用率连年下降，也导致2007年以来美国电煤消费量一直呈下降态势。

6、“一带一路”沿线国家煤炭消费大幅增长。尤其是越南、泰国等东南亚国家和南亚的巴基斯坦、印度等国，近些年来，煤炭消费快速上升，煤炭进口爆发式增长。越南曾是我国煤炭进口来源国，但在2015年已转为煤炭净进口国，随着经济快速发展煤炭进口量急剧增加，2018年越南煤炭进口同比增长55.7%，进口量首次突破2200万吨创出历史纪录。

南亚的巴基斯坦近几年来建设的大型燃煤电厂陆续建成投产，电煤消费大幅度增长。据最新的统计数据，2017-18财年巴基斯坦煤炭进口1368.4万吨，比上年进口量增加接近翻一番，同比增长94.9%。据该国预测数据，到2025年巴基斯坦煤炭进口可能达到4000万吨。

印度是仅次于我国的世界第二煤炭进口大国，在本国煤炭产量大幅增长的基础上，煤炭进口也大幅增加。据印度工商部（Ministry of Commerce andIndustry）发布的商品进出口统计数据，2018年1-11月煤炭进口2.08亿吨，同比增加2916.1万吨，增长16.3%。预计全年煤炭进口将接近2.3亿吨，创造该国煤炭进口历史新纪录。

7、俄罗斯、蒙古国煤炭产量和出口量双创历史新高。据蒙古国国家统计办(National Statistical Office ofMongolia)发布的统计数据显示，2018年，蒙古国煤炭产量5000.9万吨，首次突破5000万吨大关，创出历史新纪录，同比增加290.8万吨，增长6.2%；煤炭出口3626.5万吨，比上年增加286.5万吨，增长8.6%，也创出煤炭出口量历史新高。煤炭是蒙古国主要的出口创汇商品，该国已制定目标，未来几年煤炭年出口量将增加至4000万吨以上。

俄罗斯煤炭产量和出口也双双刷新历史纪录。据俄罗斯联邦能源部（MINISTRYOF ENERGY OF RUSSIAN FEDERATION）发布的统计数据显示，2018年，俄罗斯煤炭产量达到4.32亿吨，超过了前苏联时期俄罗斯的最高产量水平（4.25亿吨，1988年），比上年同期增加2390.4万吨，增长5.9%；煤炭出口1.91亿吨，尽管未达到俄罗斯能源部年初预期的2亿吨目标，但仍创造出了历史最高水平，比上年增加631.9万吨，增长3.4%。俄罗斯能源部提出下一步要大力提升俄罗斯煤炭出口在全球的份额，从2017年的14%提高到2030年的22.4%，预测煤炭出口量可达到3.5亿吨，向西方出口由9700万吨降低至9200万吨，向东方出口将由2017年9300万吨增加到2030年的2.58亿吨。

8、2019年世界煤炭市场不确定性增加，下行压力加大。由于受世界经济发展、中美贸易摩擦持续、全球应对气候变化减排要求迫切等多种因素影响，世界煤炭市场下行压力明显加大。跨国公司力拓集团剥离所有煤炭资产完全退出煤炭市场，英美资源、澳大利亚澳大利亚南32公司等跨国公司等出售动力煤煤矿资产。因碳排放带来的气候问题，世行、渣打、汇丰、巴克莱银行、苏格兰皇家银行、德意志银行、巴黎银行和法国兴业银行等全球银行及瑞士再保险公司、荷兰国际集团、日本三菱日联金融集团等国际金融机构纷纷紧缩或退出煤炭投资，全球煤炭项目投资融资困难，产业发展面临需求低迷、增长乏力的困境，发展前景预期长时期暗淡、不容乐观。还有一些人认为，2018年不少国家煤炭产量、价格和进出口都出现周期性见顶的特征，紧接着市场横向波动或下行应是大概率趋势。

但是从另一方面看，还要意识到在可以预见的较长期限内，煤炭因其资源分布的广泛性、开采的便利性、使用的经济性、利用的可洁净性和满足需求的稳定可靠性，仍将保持全球能源的主体地位。东南亚、南亚地区国家经济发展增速加快，煤炭消费增长强劲，将是将来世界煤炭需求增长最快、最大的区域。最近国际能源署（IEA）发表分析预测报告表示，由于印度、越南和其他亚洲国家的煤炭需求增长完全抵消了欧洲和美国的下滑，将导致全球煤炭需求不断攀升直到2023年，平均每年增长幅度可能为0.2%。

9、中国仍是世界第一大煤炭进口国，也将是世界市场变化的重要主导因素。2018年我国煤炭进口继续保持增长，1-12月累计全国煤炭进口2.81亿吨，同比增加1050万吨，增长3.9%；煤炭出口493.4万吨，同比下降39%。在煤炭进口中，国家海关总署统计数据显示，2018年全年动力煤（包括海关税则中的其他烟煤和其他煤）进口11316万吨，同比增加762万吨，增长7.22%；褐煤进口9428万吨，同比增加1168万吨，增长14.14%；炼焦煤进口6490万吨，同比减少445万吨，下降6.4%。从进口来源国来看，我国的煤炭进口主要来自于印度尼西亚、澳大利亚、蒙古、俄罗斯及菲律宾等五国。2018年，从五国合计进口煤炭27416万吨，占总进口量的97.5%。其中，从印尼进口煤炭1.26亿吨，同比增长15.4%；澳大利亚8040万吨，基本持平仅增长0.4%；蒙古3624万吨，增长6.6%；俄罗斯2735万吨，减少2.6%；菲律宾440万吨，下降20.6%。

在月度进程上，前10个月全国煤炭进口同比增长11.5%，但受国家政策严格控制，临近年底煤炭进口明显下降，11月煤炭进口同比下降13.1%，12月煤炭进口仅1023万吨，同比减少1251万吨下降55%，环比下降46.59%。

2019年我国煤炭进口仍将保持现有规模或有小幅增长。由于国家有关部门严格执行煤炭进口“平控”措施，一定程度上限制了2018年进口增长幅度。2019年，在国内煤炭市场下行压力加大、世界煤炭资源新增有限的情形下，煤炭进口量也不太可能大幅增长，但很有可能继续保持现有的进口规模，若国家不再出台更为严厉的调控政策和工作措施，东南沿海地区煤炭用户出于对成本、价格、煤种的考虑，仍有可能加大煤炭进口数量，因此新一年我国的煤炭进口也许还会出现小幅增长。

来源：中国煤炭经济研究会

本文由CCTD中国煤炭市场网

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